Insightly er en ekstremt allsidig CRM-plattform som tilbyr svært tilpassbare dashbord og feeds for å holde oversikt over salg i gang. Den har også mange funksjoner for å administrere kontakter og blander noen prosjektstyringsverktøy i salgsprosessen. Totalt sett der’er mye å like med Insightly.
Planer og priser
Insightly tilbyr fire planer, inkludert en gratis plan. Gratisversjonen av Insightly er begrenset til to brukere, så det’er først og fremst nyttig for små oppstarter som en måte å komme seg fra bakken.
En betalt plussplan starter på $ 29 per bruker per måned for opptil 2500 e-poster per dag, 250 tilpassede felt og 100 000 potensielle kunder og kontakter. Vær imidlertid oppmerksom på at Plus-planen ikke inkluderer automatisert blyoppgave, arbeidsflytautomatisering eller utgående e-postplanlegging.
(Bildekreditt: innsikt)
For disse funksjonene, du’Jeg trenger en profesjonell plan for $ 49 per bruker per måned. Dette støter også databegrensene til 5000 e-poster, 500 tilpassede felt og 250 000 potensielle kunder og kontakter. Hvis du trenger en enda større database, koster en Enterprise-plan $ 99 per bruker per måned og gir deg 10.000 e-postmeldinger, 1 000 tilpassede felt og 500 000 potensielle kunder og kontakter.
Egenskaper
- Black Friday-avtaler: se alle de beste tilbudene tidlig her.
Insightly har et enormt sett med funksjoner, som gjør denne plattformen egnet for bedrifter i alle størrelser. Programvaren kombinerer CRM med prosjektledelse i imponerende grad, så det’er en ideell plattform for å administrere komplekse salgsledninger.
Lead Management
Insightly’s blystyringsverktøy er ekstremt rike, så det kan være overveldende å bringe nye kontakter inn i plattformen med det første. Programvaren skiller potensielle kunder og kontakter, hvor sistnevnte representerer potensielle kunder som salgsteamet ditt allerede har kontaktet. Du kan bruke tilpassede felt for å legge til informasjon om potensielle kunder, og alle e-postmeldinger, telefonsamtaler, notater og andre prosessdata blir automatisk merket til en kontaktoppføring.
(Bildekreditt: innsikt)
Dessverre gjør Insightly det ikke’Jeg har et stort utvalg av verktøy for å generere nye kundeemner. Du kan lage HTML-nettformer og skanne visittkort ved å bruke plattformen’s mobilapp. Men programvaren gjør det ikke’t integrere med sosiale medier, og det kan du’t skrape automatisk kontaktdata fra bedriftsnettsteder.
Hva plattformen mangler i blygenerering, utgjør den imidlertid i automatisering. Ledere kan lage regler for leadoppdrag basert på tilpassede feltdata for automatisk å tilordne potensielle kunder til individuelle salgsrepresentanter eller salgsteam. Dette er en stor hjelp hvis salgsavdelingen din er segmentert, for eksempel etter geografi eller produktlinje.
Salgstrakt
Insightly tilbyr en veldig tilpassbar salgstrakt som lar deg spore statusen til alle tilbudene som salgsteamet ditt jobber med. Den’er enkelt å flytte avtaler gjennom rørledningen ved å klikke og dra, og du kan velge mellom en tradisjonell listevisning eller et kanban-stil-tavle.
Noe av det beste med Insightly’s salgstrakt er at plattformen lar deg lage automatiserte aktivitetssett. Dette er i hovedsak oppgavelister som gjentas for alle potensielle kunder når de går inn i en ny fase av salgspipeline. Sjekklistene holder salgsteamet ditt i rute og lar deg mer detaljert overvåke statusen til en avtale i hvert rørledningsstadium.
Du kan også konfigurere arbeidsflytautomasjoner som er knyttet til salgstrakten. Automatiseringsmaler lar deg for eksempel sende en e-post når en kontakt flytter inn i et bestemt trinn i trakten. Hjelpsomt kan automatiserte arbeidsflyter også brukes til å etablere innledende kontakt etter at en leder kommer inn i CRM-databasen.
(Bildekreditt: innsikt)
rapportering
Insightly tilbyr veldig kraftige rapporteringsfunksjoner. Plattformen kommer med en serie dashboards som er designet for å gi deg en oversikt over virksomheten din og nåværende avtaler. Men du kan også tilpasse dine egne dashboards for å få en detaljert oversikt over hvordan forskjellige salgsteam presterer og om de har det’re oppfyller salgsmål.
Enda bedre, Insightly støtter en relativt sømløs integrasjon med Microsoft Power BI. Denne sammenkoblingen lar deg virkelig utnytte data fra CRM-programvaren og kombinere dem med data fra resten av virksomheten din. Du kan bruke Microsoft Power BI til å lage flere tilpassede dashboards innen Insightly og for å legge til avanserte visualiseringsverktøy i CRM-plattformen.
(Bildekreditt: innsikt)
Grensesnitt og i bruk
Innsyn kan være overveldende med det første. Plattformen tilbyr et stort utvalg av verktøy, og potensialet for avansert arbeidsflytautomatisering og tilpasning av dashbordet gir bare følelsen av lammelse av beslutninger. Imidlertid er programvaren godt organisert og blir enklere å håndtere med bruk. Dessverre der’det er ingen måte å skjule funksjoner du ikke har’t bruk for å redusere kompleksiteten i grensesnittet.
Plattformen tilbyr en mobilapp for iOS og Android, selv om den har noen få feil. Det viktigste er at brukere kan’t sende e-post eller sjekk om e-post ble åpnet ved hjelp av mobilappen. Appen lar imidlertid salgsrepresentanter legge til potensielle kunder ved å skanne inn visittkort eller flytte avtaler gjennom en salgsrørledning. Ledere kan til og med få tilgang til aktivitetssett for å endre oppgavesjekklister mens du er på farten.
(Bildekreditt: innsikt)
Brukerstøtte
Gjør insightly brukeren til å betale for kundeservice separat fra de primære planene. Med en Insightly-plan får du bare e-poststøtte og tilgang til online dokumentasjon.
En premiumstøtteplan koster $ 1500 per år og legger til telefonsupport, e-postsvar på under fire timer og 10 treningsøkter per år. En Ultimate støtteplan koster $ 3000 per år og gir bedriften prioritert telefonsupport, e-postsvar på under en time og 30 treninger per år. Der’er også en administrasjonsstøtteplan for $ 10.000 per år, noe som gir bedriften din ubegrensede treningsøkter og hjelp med plattformtilpasning fra Insightly’s utviklingsteam.
Konkurransen
Insightly har mange verktøy, inkludert arbeidsflytautomatisering og grunnleggende prosjektledelse. Sånn sett’er mest lik Zoho CRM og Salesforce. Mens Zoho CRM er prisgitt tilsvarende, er Salesforce betydelig dyrere. Den største fordelen med disse plattformene er at avansert rapportering er innebygd, i stedet for avhengig av integrasjon med Microsoft Power BI.
Endelig dom
Insightly er en meget dyktig CRM-programvare med avanserte verktøy for å håndtere hvordan avtaler går gjennom rørledningen din. Plattformen’s automatiserte arbeidsflyt- og blyoppdragsverktøy er en stor fordel for mellomstore til store bedrifter. Insightly kunne bruke flere blygenereringsverktøy og billigere supportalternativer, men plattformen er ellers veldig tiltalende.
- Du kan registrere deg på Insightly her.
Fortsett å lese på neste side.
Insightly er en ekstremt allsidig CRM-plattform som tilbyr svært tilpassbare dashbord og feeds for å holde oversikt over salg i gang. Den har også mange funksjoner for å administrere kontakter og blander noen prosjektstyringsverktøy i salgsprosessen. Totalt sett der’er mye å like med Insightly.
Planer og priser
Insightly tilbyr fire planer, inkludert en gratis plan. Gratisversjonen av Insightly er begrenset til to brukere, så det’er først og fremst nyttig for små oppstarter som en måte å komme seg fra bakken.
En betalt plussplan starter på $ 29 per bruker per måned for opptil 2500 e-poster per dag, 250 tilpassede felt og 100 000 potensielle kunder og kontakter. Vær imidlertid oppmerksom på at Plus-planen ikke inkluderer automatisert blyoppgave, arbeidsflytautomatisering eller utgående e-postplanlegging.
(Bildekreditt: innsikt)
For disse funksjonene, deg’Jeg trenger en profesjonell plan for $ 49 per bruker per måned. Dette støter også databegrensene til 5000 e-poster, 500 tilpassede felt og 250 000 potensielle kunder og kontakter. Hvis du trenger en enda større database, koster en Enterprise-plan $ 99 per bruker per måned og gir deg 10.000 e-postmeldinger, 1 000 tilpassede felt og 500 000 potensielle kunder og kontakter.
Egenskaper
- Black Friday-tilbud: se alle de beste tilbudene akkurat nå!
Insightly har et enormt sett med funksjoner, som gjør denne plattformen egnet for bedrifter i alle størrelser. Programvaren kombinerer CRM med prosjektledelse i imponerende grad, så det’er en ideell plattform for å administrere komplekse salgsledninger.
Lead Management
Insightly’s blystyringsverktøy er ekstremt rike, så det kan være overveldende å bringe nye kontakter inn i plattformen med det første. Programvaren skiller potensielle kunder og kontakter, hvor sistnevnte representerer potensielle kunder som salgsteamet ditt allerede har kontaktet. Du kan bruke tilpassede felt for å legge til informasjon om potensielle kunder, og alle e-postmeldinger, telefonsamtaler, notater og andre prosessdata blir automatisk merket til en kontaktoppføring.
(Bildekreditt: innsikt)
Dessverre gjør Insightly det ikke’Jeg har et stort utvalg av verktøy for å generere nye kundeemner. Du kan lage HTML-nettformer og skanne visittkort ved å bruke plattformen’s mobilapp. Men programvaren gjør det ikke’t integrere med sosiale medier, og det kan du’t skrape automatisk kontaktdata fra bedriftsnettsteder.
Hva plattformen mangler i blygenerering, utgjør den imidlertid i automatisering. Ledere kan lage regler for leadoppdrag basert på tilpassede feltdata for automatisk å tilordne potensielle kunder til individuelle salgsrepresentanter eller salgsteam. Dette er en stor hjelp hvis salgsavdelingen din er segmentert, for eksempel etter geografi eller produktlinje.
Salgstrakt
Insightly tilbyr en veldig tilpassbar salgstrakt som lar deg spore statusen til alle tilbudene som salgsteamet ditt jobber med. Den’er enkelt å flytte avtaler gjennom rørledningen ved å klikke og dra, og du kan velge mellom en tradisjonell listevisning eller et kanban-stil-tavle.
Noe av det beste med Insightly’s salgstrakt er at plattformen lar deg lage automatiserte aktivitetssett. Dette er i hovedsak oppgavelister som gjentas for alle potensielle kunder når de går inn i en ny fase av salgspipeline. Sjekklistene holder salgsteamet ditt i rute og lar deg mer detaljert overvåke statusen til en avtale i hvert rørledningsstadium.
Du kan også konfigurere arbeidsflytautomasjoner som er knyttet til salgstrakten. Automatiseringsmaler lar deg for eksempel sende en e-post når en kontakt flytter inn i et bestemt trinn i trakten. Hjelpsomt kan automatiserte arbeidsflyter også brukes til å etablere innledende kontakt etter at en leder kommer inn i CRM-databasen.
(Bildekreditt: innsikt)
rapportering
Insightly tilbyr veldig kraftige rapporteringsfunksjoner. Plattformen kommer med en serie dashboards som er designet for å gi deg en oversikt over virksomheten din og nåværende avtaler. Men du kan også tilpasse dine egne dashboards for å få en detaljert oversikt over hvordan forskjellige salgsteam presterer og om de har det’re oppfyller salgsmål.
Enda bedre, Insightly støtter en relativt sømløs integrasjon med Microsoft Power BI. Denne sammenkoblingen lar deg virkelig utnytte data fra CRM-programvaren og kombinere dem med data fra resten av virksomheten din. Du kan bruke Microsoft Power BI til å lage flere tilpassede dashboards innen Insightly og for å legge til avanserte visualiseringsverktøy i CRM-plattformen.
(Bildekreditt: innsikt)
Grensesnitt og i bruk
Innsyn kan være overveldende med det første. Plattformen tilbyr et stort utvalg av verktøy, og potensialet for avansert arbeidsflytautomatisering og tilpasning av dashbordet gir bare følelsen av lammelse av beslutninger. Imidlertid er programvaren godt organisert og blir enklere å håndtere med bruk. Dessverre der’det er ingen måte å skjule funksjoner du ikke har’t bruk for å redusere kompleksiteten i grensesnittet.
Plattformen tilbyr en mobilapp for iOS og Android, selv om den har noen få feil. Det viktigste er at brukere kan’t sende e-post eller sjekk om e-post ble åpnet ved hjelp av mobilappen. Appen lar imidlertid salgsrepresentanter legge til potensielle kunder ved å skanne inn visittkort eller flytte avtaler gjennom en salgsrørledning. Ledere kan til og med få tilgang til aktivitetssett for å endre oppgavesjekklister mens du er på farten.
(Bildekreditt: innsikt)
Brukerstøtte
Gjør insightly brukeren til å betale for kundeservice separat fra de primære planene. Med en Insightly-plan får du bare e-poststøtte og tilgang til online dokumentasjon.
En premiumstøtteplan koster $ 1500 per år og legger til telefonsupport, e-postsvar på under fire timer og 10 treningsøkter per år. En Ultimate støtteplan koster $ 3000 per år og gir bedriften prioritert telefonsupport, e-postsvar på under en time og 30 treninger per år. Der’er også en administrasjonsstøtteplan for $ 10.000 per år, noe som gir bedriften din ubegrensede treningsøkter og hjelp med plattformtilpasning fra Insightly’s utviklingsteam.
Konkurransen
Insightly har mange verktøy, inkludert arbeidsflytautomatisering og grunnleggende prosjektledelse. Sånn sett’er mest lik Zoho CRM og Salesforce. Mens Zoho CRM er prisgitt tilsvarende, er Salesforce betydelig dyrere. Den største fordelen med disse plattformene er at avansert rapportering er innebygd, i stedet for avhengig av integrasjon med Microsoft Power BI.
Endelig dom
Insightly er en meget dyktig CRM-programvare med avanserte verktøy for å håndtere hvordan avtaler går gjennom rørledningen din. Plattformen’s automatiserte arbeidsflyt- og blyoppdragsverktøy er en stor fordel for mellomstore til store bedrifter. Insightly kunne bruke flere blygenereringsverktøy og billigere supportalternativer, men plattformen er ellers veldig tiltalende.
- Du kan registrere deg på Insightly her.
